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阿里肯定发行价区间拟最多募资243亿美元

发布时间:2020-03-10 10:43:31 阅读: 来源:扶手箱厂家

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[摘要]发行价为每股60-66美元,市场估值在1542-1698亿美元。

腾讯科技讯 9月6日,阿里巴巴团体周五向美国证券交易委员会提交了更新后的IPO(首次公然招股)招股书文件。文件显示,阿里巴巴团体将其IPO定价区间设定在每股60美元到66美元之间,拟通过这项交易筹集最多243亿美元资金。以此招股价测算,阿里巴巴的市场估值在1542亿美元至1698亿美元左右。

阿里巴巴团体在文件中宣布,该团体将发售123076931股美国存托股票;与此同时,包括主要股东雅虎和阿里巴巴团体履行董事长马云(微博)和履行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197029169股的美国存托股票。阿里巴巴团体不会从这些献售股东发售其美国存托股票的交易中取得任何收入。

依照约定,阿里巴巴两个最大股东,美国雅虎方面将出售阿里巴巴团体总股分的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴团体约16.3%的股分。而日本软银方面将不会出售股分。

持股约占阿里巴巴总股数2.7%的中投公司,在阿里巴巴IPO时,将出售部份持股,以阿里巴巴团体的招股定价上限66美金来计算,中投公司将从中套现近10亿美金。此次出售以后,中投公司仍将持有阿里巴巴团体总股数的2.1%。自2012年9年入股阿里巴巴团体以来,中投公司的该笔投资已增值40亿美金至约50亿美金。

和中投同批入股阿里巴巴团体的国家开发银行和中信资本也在此次IPO中出售了部份股分。其中,国家开发银行大约出售阿里团体总股分的0.2%,此次出售以后,国开行仍将持有阿里团体总股分的0.2%;中信资本也将出售约占阿里团体总股数0.2%的股票,此次出售以后,中信资本还将持有阿里巴巴团体总股数的0.8%。

另外,银湖资本等阿里巴巴团体历史上引进的股东也将出售一定比例的股票。阿里巴巴团体执行主席马云和副主席蔡崇信亦将在此次IPO进程中献售部份股分,以利于投资者进入。

除上述财务信息以外,阿里巴巴团体此次招股书更新中还包括了其执行主席马云对投资者的1封信件。

在信件中,马云系统论述了阿里巴巴在使命、愿景、商业模式、如何面对挑战、解决问题的优先级和治理机制等方面的思考。

马云在公开信中表示,阿里巴巴是一家真正相信并践行使命驱动的公司,是一个由不计其数相信未来,相信互联网能让商业社会更公平、更开放、更透明、更应当自由分享的参与者们,共同投入了大量的时间、精力和热忱建立起来的生态系统。

马云坦言,要建设一个面向未来的生态系统一定会饱受争议和挑战,给股东带来困惑,但阿里巴巴一定会固执的坚持我们的理想。他相信,推动阿里生态的长时间发展不但能为长时间投资者带来丰富的回报,更能带来一起完善社会的成就感。

马云还强调,不会根据收入和利润的短时间波动而做决定,所有的决策将会用来保障阿里巴巴生态系统的长时间健康发展,并表示渴望的是长时间的投资者而不是短时间股票炒作者。

另外,阿里巴巴团体此次的招股书更新中还显示,该公司的合伙人团队于近期选举并诞生了三名新的合伙人,分别是来自于阿里云技术团队的蔡景现(花名:多隆)、小微金服团体技术团队的倪行军(花名:苗人凤),和人力资源及组织文化团队的方永新。上述3人均为70后。截止此次阿里巴巴团体招股书止,阿里巴巴团体合伙人团队已具有30名成员。(瑞雪)

附马云信件全文

尊重的投资者:

当您打开这份阿里巴巴上市招股书的时候,您或许在斟酌投资我们,参与我们未来发展的旅程。我希望能在这封短短的信里与您分享一些我们对未来的信心和看法,以便您做出终究的选择。

我们的使命和愿景

阿里巴巴是一家真正相信并践行使命驱动的公司。15年来,我们固执的坚守了让天下没有难做的生意这1使命,帮助中小企业解决生存,成长和发展的问题,我们与不计其数的小企业一起靠理想、靠努力、靠市场成绩了更好的自己。未来我们将一如既往与客户共同努力,成为一家生存102年,也就是横跨三个世纪的公司。

与其他高科技公司有所不同,我们不是一家拓展技术边界的科技公司, 而是一家通过延续推动技术进步,不断拓展商业边界的企业。我们不是靠某几项技术创新,或几个奇异创始人造就的公司,而是一个由不计其数相信未来,相信互联网能让商业社会更公平,更开放,更透明,更应当自由分享的参与者们,共同投入了大量的时间,精力和热忱建立起来的一个生态系统正如今天你们所看到的。

很多年前,我们公司的创始人就渴望成立一家由中国人创办,但是属于全球、属于这个时代的公司。过去10多年,我们一直以中国由于我们产生了甚么变化来衡量我们的成就感,未来,我们将会以世界由于阿里巴巴产生了甚么正向变化来衡量我们是不是是真正的成功。这会是巨大的挑战,但更会是一个难得的福报。这要求我们每一天都做到最好,但是更重要的是,需要我们坚持长时间的投入,计划和完善的履行。

我们基于生态系统的商业模式

阿里巴巴的使命决定了公司不会成为一家商业帝国。我们深信只有打造一个开放、协同、繁华的商业生态系统,令生态系统的成员有能力充分参与其中,这样才能真正帮助到我们的客户,也就是小微企业和消费者。作为这1生态系统的运营者和服务者,我们倾注了我们所有的血汗、时间和精力,用以保障和推动这个生态系统系统及其参与者更加蓬勃发展。我们获得成功的唯一方法是让我们的客户,我们的合作伙伴成功。

我们一直深信,身处21世纪的企业必须以解决社会问题为己任。阿里巴巴团体的发展从一开始就植入了社会责任的基因。我们相信一个健康繁华的生态系统是我们商业模式的根基,而这需要通过延续解决社会问题和承当社会责任来实现。

互联网给了我们一个千年1遇的机会,让我们能在中国建立一个全新的商业生态系统。但是,这个变革性的工作其实不容易,它要求我们必须保持一致,跨领域合作,并且始终聚焦在打造我们生态系统和生态系统参与者的长远利益上;它要求生态系统最大程度的公平、透明和高效。这不仅是我们道德上的责任,也是我们本身生存和发展的基础。这个复杂的生态系统注定了不会出现简单的商业模式。一样,由于我们的复杂系统,也让竞争者不容易轻易模仿。

假设您购买了我们的股票,您也会成为我们生态系统里的一部分。在全力保障您的利益的同时,我们也会希望并请您和我们一起努力确保生态系统更加持久健康的发展。

我们将如何面对挑战

过去的15年,我们走的其实不容易,在一片的争议和挑战中,走到了今天。虽然每天如履薄冰,我们还是常常发现必须面对复杂局面,平衡与调和各方利益,并做出艰苦选择:买家卖家的利益,卖家间的竞争关系,创业精神和监管者的关系,开辟创新和稳健守旧的关系,诸如此类。任何一次巨大的创新和进步背后都会有与守旧和既得利益群体的角逐,有人支持也必定有人反对。

另外,现实商业社会里的很多弊端也会在我们的生态里出现,赝品,知识产权,和那些试图利用我们的生态系统取得不公平收益的行动。犹如今天所有的公司一样,我们必须解决这些辣手的问题,由于即便是建立在互联网上的生态系统也没法不受传统经济问题的影响,我们的生态系统及其参与者是没法从现实世界中分离出来的。处理好这些问题绝对不容易,由于历来就没有一个完善的方案和答案。同时,生态系统不是计划出来的,而是自然演进的,因此阿里巴巴的发展必须随时随着现实与网络环境的变化而快速变化。

我们这次在美国成为公众公司以后,之前的所有争议性困难不但不会减少,而且可能增加更多的挑战。当一家来自东方文明古国的大型互联网公司闯入全球视野,其产生的文化、价值观、法律、乃至地缘政治等因素的冲撞,会致使很多问题复杂化。另外,我本人就是一个充满各种争议的创始人,围绕我也一定不会缺少许多使人头痛的话题和争辩。。。我们希望这些争议是建设性的,可以为全球化的讨论贡献新的思路。

固然躲避挑战不是我们的做事风格。假设您是我们的股东,您一定也会由于我们而增加很多困惑。但我在这里清楚的告知大家:不管产生任何事,我们一定会固执的坚持我们的理想,坚持做自己,坚持做未来,坚持诚信透明的公司治理原则。我们一定会坚定不移的捍卫阿里巴巴生态系统的长远和健康利益。您的信任和支持将会是我们最大的资产,不孤负信任是我们的信条。

我们解决问题的优先级

我在很多场合上指出,阿里巴巴信奉客户第一、员工第二、股东第三的经营管理思想。很多投资者初次听见这个观点可能很难理解。

我在这里向您表明:阿里巴巴只有坚持客户第一,为客户创造持久的价值才有可能为股东创造价值。在新经济时期,让客户满意的最主要因素是我们的员工,没有勤奋,快乐,豪情敬业和富有才华能力的员工,给客户创造价值就是1句空话。没有满意的员工队伍就不可能有满意的客户,没有满意的客户绝对不可能有满意的股东。

我们非常尊重和感恩投资者用自己的钱表达对我们的支持,希望我们的投资者不单单能取得财务上的回报,更能和我们一起分享完善社会的成就感。15年来的时间证明,我们的投资者包括软银(Soft Bank),雅虎任何一家长时间投资者都取得了丰富的回报,并且参与了阿里巴巴为社会增加就业、鼓励创新、增进公平竞争、推动社会经济增长模式转变的进程。

我在这里还会强调公司不会根据我们收入和利润的短时间波动而做决定。我们的战略决策会完全完全贯彻执行使命驱动的长时间发展规划。一切人材、资本、技术和资源的应用将会用来保障阿里巴巴生态系统的长时间健康发展。我们渴望的是长时间的投资者而不是短时间股票炒作者。

我们的治理机制

为了确保公司长时间健康的发展,确保客户、员工、投资者和各方参与者的长时间利益,阿里巴巴做任何决定都需基于共鸣、协作和承当责任的原则,阿里巴巴合伙人制度正是这类运营思想的体现。我们相信,这样跨领域合作的机制能增进管理者们去除官僚主义和等级制度,实现团队协作,从而更好地提升公司业务。

要运营好一个阿里巴巴这样大而复杂的生态系统绝对不能依托1两个创始人或管理层,不论他们多么有能力,我们必须借助一个机制并提拔更多在各自领域出类拔萃并有共同信心的人。合伙人保障的不是合伙人的利益,而是要用一套制度来保障我们的使命感、价值观、愿景和文化。我们通过吸纳新的合伙人,来平衡坚守核心信心和保持开放性,确保我们的生态系统和运营机制随着时间和范围发展而不断演进。

为了建立一个健康、可持续增长的商业生态系统,我们的公司章程授权阿里巴巴合伙人在公司战略方向和文化上有很强的发言权。我们用长时间的思考和实践,强烈的责任感,来建立和完善这个架构,我们对合伙人的选择异常谨慎。我希望各位能在招股说明书中仔细浏览关于阿里巴巴合伙人制度的描写,以了解更多关于我们对这个公司治理结构的独特性和在其背后我们关于管理的建设性思考。

各位尊重的投资者,阿里巴巴上市以后,我们每一年的年报里都会有这么1封由我们合伙人轮番写的信和大家进行沟通汇报。

再次感谢您斟酌投资参与阿里巴巴的发展。我和同事们向大家保证,我们一定会全心全意的服务好阿里巴巴生态系统,和系统内每个组成部分的利益。

马云

阿里巴巴团体执行主席

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